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FX168金融市场日报第1603期2017年8月28日

来源:安徽之窗    发布时间:2017-08-28 09:29   作者:如思   

上一交易日市况回顾

上周五(8月25日)耶伦在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话中对货币政策缄口不提,导致美元短线急挫,欧元/美元大幅走高。而之后“超级马里奥”德拉基也重磅登场,其表示对全球经济复苏信心满满,欧元/美元暴力拉升进一步刷新2015年1月以来高点1.1940。而美元则再度遭受重击,进一步挫跌刷新2016年5月以来低点92.47。

商品货币方面,受耶伦讲话影响,隔夜澳元/美元大幅飙涨,刷新8月17日以来高点0.7953,之后继续于高位震荡。

大宗商品和股市方面,周五(8月25日)国际现货黄金在美联储主席耶伦讲话后上涨,最高上探至1293.98美元/盎司。与此同时,国际原油则录得周线下挫。此外,美国股市小幅上涨,欧股则承压收跌。

外汇:欧元/美元收报1.1924;英镑/美元收报1.2884;澳元/美元收报0.7933;美元/日元收报109.34;美元/加元收报1.2479;美元/瑞郎收报0.9566。

大宗商品:现货金收报1290.80美元/盎司;Comex期金收报1297.90美元/盎司;现货银收报17.05美元/盎司;Comex期银收报17.049美元/盎司;NYMEX原油收报47.87美元/桶;布伦特原油收报52.41美元/桶。

欧美股市:道琼工业指数收高30.27点,或0.14%,至21,813.67点;标准普尔500指数收高4.08点,或0.17%,至2,443.05点;纳斯达克指数收低5.68点,或0.09%,至6,265.64点。当周道指上涨0.65%,标普500指数上涨0.72%,纳斯达克指数升0.79%,终结了道指和标普500指数连续2周下跌、纳斯达克指数连续4周下挫的走势。英股富时100指数微跌0.08%,德股DAX指数下跌0.11%,法股CAC-40指数收跌0.17%。泛欧STOXX 600指数收低0.1%,欧元区绩优股指收低0.2%。

经济数据方面,周五(8月25日)公布的数据显示,日本7月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.5%,符合市场预期,连续第7个月上涨,表明通胀率在稳步向央行2%的目标前进,但速度非常缓慢。数据并显示,日本东京地区8月核心CPI较上年同期增长0.4%,外媒调查预估为增长0.3%。

周五德国联邦统计局公布的数据显示,4月至6月,德国经济环比增长0.6%,私人消费增长了0.8%,对国内生产总值(GDP)的增长贡献了0.4个百分点。

周五德国经济研究所(IFO)公布的数据显示,商业景气指数仅小幅滑落,自116跌至115.9。

周五美国商务部公布的数据显示,美国7月耐用品订单月率初值为-6.8%,低于预期的-6%和前值的6.4%。美国7月扣除飞机非国防耐用品装船月率初值为1%,高于预期的0.2%和前值的0.1%。美国7月扣除飞机非国防耐用品订单月率初值为0.4%,持平预期,且高于前值的0%。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1864,时段内延续涨势,最终收于1.1924,本周上涨1.39%。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标高位继续上行,预示汇价涨势得以延续。上行初步支阻力于1.1817,进一步阻力位于1.1836,更关键阻力位于1.1854;汇价下行的初步支撑位于1.1780,进一步支撑位于1.1762,更关键支撑位于1.1743。

英镑/美元:该时段开于1.2876,时段内小幅反弹,最终收于1.2884,本周上扬0.1%。从技术面看,MACD绿色动能柱继续收缩,KDJ指标低位金叉向上,显示汇价下行势头暂时消退。汇价上行的初步阻力位于1.2833,进一步阻力位于1.2868,更关键阻力位于1.2899;汇价下行的初步支撑位于1.2767,进一步支撑位于1.2736,更关键支撑位于1.2701。

美元/日元:该时段开于109.24,时段内适度反弹,最终收于109.34,本周回升0.14%。从技术面看,MACD红色动能柱开始显现,KDJ指标中线下方死叉向下,表明汇价近期下行风险仍未减弱。汇价上行初步阻力位于109.82,进一步阻力位于110.10,更关键阻力位于110.59;汇价下行的初步支撑位于109.05,进一步支撑位于108.56,更关键支撑位于108.28。

股市

美国股市周五(8月25日)收盘多数小幅上涨,受助于高派息股票走高,此前美联储主席耶伦在备受瞩目的讲话中闭口不谈货币政策。道琼工业指数收高30.27点,或0.14%,至21,813.67点;标准普尔500指数收高4.08点,或0.17%,至2,443.05点;纳斯达克指数收低5.68点,或0.09%,至6,265.64点。本周,道指上涨0.65%,标普500指数上涨0.72%,纳斯达克指数升0.79%,终结了道指和标普500指数连续两周下跌、纳斯达克指数连续四周下挫的走势。纽约证交所涨跌股家数比例为2.33:1;纳斯达克市场为1.51:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约48.1亿股成交,低于过去20日的平均日成交量60.2亿股。

欧洲股市周五(8月25日)收低,因新的竞争忧虑打压Ahold和其他欧洲零售股,全球央行行长在美国杰克逊霍尔会议的讲话是市场焦点所在,其消息带动欧元上涨,也更全面的打压欧洲股市。英股富时100指数微跌0.08%,德股DAX指数下跌0.11%,法股CAC-40指数收跌0.17%。金融和能源股上涨,但不足以支撑泛欧STOXX 600指数,该股指收低0.1%,日内大部份时间上涨,而欧元区绩优股指收低0.2%。STOXX指数下跌,因美联储主席耶伦在杰克逊霍尔央行年会讲话中没有提及美国货币政策,拖累美元下跌,令欧元兑美元大涨。投资者保持谨慎,因欧洲央行行长德拉基在欧股收市后将发表讲话,尽管预计他不会发出重大的新的政策信息。荷兰超市Ahold下跌超过6%,此前亚马逊称,在完成对全食超市的收购后,将对一系列商品减价。Ahold的股价盘中下跌最多7.6%,至16个月最低水准。Ahold在美国东岸有不少分店。

加拿大主要股指周五(8月25日)微跌,因虽Tahoe Resources股价急挫,但零售商股Hudson Bay以及建筑公司Aecon股价却急升。多伦多证交所SP/TSX综合股指今日收跌20.17点,或0.13%,报15,055.99点,十大类股中有六大类股下跌。本周该指数升0.7%。

债市

美国公债收益率周五(8月25日)下滑,此前美联储主席耶伦在一倍受期待的讲话中只字未提货币政策,令那些原本认为她可能对经济评论鹰派的投资人释然。美国指标10年期公债价格升5/32,收益率由周四尾盘的2.194%降至2.178%。在怀俄明州杰克森霍尔央行总裁年会上,耶伦表示,在2007-09年金融危机后实施的改革已经强化了金融体系,且没有阻碍经济成长,未来的任何变动都应保持温和。

葡萄牙10年期公债收益率周五(8月25日)升至近一个月高点,本周势将创下年内单周最大涨幅,因市场重新聚焦于欧洲央行政策前景,评级较低的欧元区公债遭到冷遇。南欧国家公债跌势本周稍早由意大利公债开始,随后在周五扩及葡萄牙和西班牙公债。葡萄牙10年期公债较可比德债收益率之差扩大至五周高位,西班牙公债收益率触及7月底以来最高。葡萄牙10年期公债收益率最多上涨5个基点至2.91%,为近一个月以来的最高水平,周线有望跳涨约11个基点,今年仅有六次出现一周内收益率攀升逾10个基点的情况。意大利10年期公债收益率攀升8个基点,周线料将录得七周来的最大涨幅。葡萄牙公债同德国公债的收益率差一度达到约250个基点左右,为五周以来的最阔水平。

中国银行(601988,股吧)间债市周五(8月25日)早盘现券收益率微幅下行,国债期货翻红。交易人士表示,随着资金面逐步好转,提振现券情绪稳中稍缓,但央行谨慎操作态度下未来流动性预计仍易紧难松,金融监管及基本面等亦令债市仍旧利好难觅,震荡偏弱格局料难扭转。周五剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3525%/4.3485%,上日尾盘为4.3435%/4.3400%;剩余期限近10年的国债170018券最新报价在3.6300%/3.6250%,上日尾盘为3.6250%/3.6200%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.480元人民币,较上日结算价涨0.01%;10年期国债主力合约T1712收报94.670元,较上日结算价涨0.01%。一级方面,财政部上午招标发行的三个月期贴现国债,加权中标收益率2.9015%,边际中标收益率2.9984%,投标倍数1.94倍。

商品市场

国际现货黄金周五(8月25日)亚市早盘开于1286.20美元/盎司后,金价窄幅波动,呈盘整做市,市场观望气氛浓重。欧市延续盘整,金价波幅更加变窄,交投清淡,之后,多头试图上攻,金价波幅开始变宽。美市黄金摆脱低迷走势,大起大落。多头突然发力,短线暴涨,录得日内高点1293.98美元/盎司后金价跳水,暴跌至日内低点1276.50美元/盎司后强势反弹,多头又拉出一根长阳,短线波动超过20美元。金价反弹后波动区域缓和,再转窄幅盘整,终收于1290.80美元/盎司,上涨4.6美元,涨幅0.36%。

COMEX 12月期金周五(8月25日)上涨5.9美元,涨幅0.46%,报1297.9美元/盎司。

美国WTI原油10月期货周五(8月25日)收涨0.44美元,或0.93%,报47.87美元/桶,本周下跌1.6%。布伦特原油10月期货周五收涨0.37美元,或0.71%,报52.41美元/桶,本周下跌1.4%。耶伦讲话令市场失望导致美元回落,这为油价提供了反弹动能,但飓风哈维对美国原油需求的影响依然较大,这令油价上升空间受限。美国WTI原油期货价格盘中最高触及47.91美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及52.67美元/桶。

经济数据和财经事件方面,周一(8月28日)关注重点:16:00 意大利8月Istat消费者信心指数;20:30 美国7月批发库存;22:30 美国8月达拉斯联储制造业指数;英国夏季银行假日假期休市。

2017-8-28

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