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高盛发布中国AI报告:BAT独占鳌头,美团、讯飞纷纷上榜

来源:安徽之窗    发布时间:2017-09-06 17:03   作者:余梓阳   

编译:李杉 陈桦 李林

高盛又有新AI研究报告发布!

这份新报告的主题是:《China’s Rise in Artificial Intelligence》,其中主要分析了中国人工智能崛起的各种因素,更重要的是,详细剖析了受益于AI技术的一众中国公司。

人才上,中国科技公司这两年不遗余力地挖人,待遇上也不比美国公司差,还纷纷在硅谷开设了海外研究院;数据上,中国庞大的网民数量带来了天生的优势;基础设施上,百度在跟随趋势,努力搞开源平台;只有计算能力,中国在芯片上还很依赖国外厂商。

报告中指出,中国有着仅次于美国的全球第二大AI生态系统。中国在AI领域的投资额,在2016年前两个季度达到26亿美元,另外中国拥有AI领域的专利15700个,AI公司710家。

高盛发布中国AI报告:BAT独占鳌头,美团、讯飞纷纷上榜
高盛发布中国AI报告:BAT独占鳌头,美团、讯飞纷纷上榜

BAT三巨头

在“数据”这个重要因素的驱使下,中国AI崛起的主要受益者将是那些有独特而庞大的数据集、又有合适规模的资源的公司,也就是BAT:百度、阿里巴巴、腾讯。

高盛在报告中说:

对这三大巨头来说,人工智能应该可以帮助他们把通过多样化的业务获得的数据所蕴含的价值体现出来。这些创新者已经建立起核心技术能力,而且正在推动人工智能在多个不同行业的普及,从而创造新的需求。 因此,中国巨头之间的争夺将扩大到人工智能人才领域——在一个基本同质的市场中拥有庞大的受众可以对国际人才形成吸引力。

作为一份投行报告,高盛还给出了BAT三家公司的股票评级和目标价。

高盛发布中国AI报告:BAT独占鳌头,美团、讯飞纷纷上榜

  • 百度:维持买入评级,目标价240美元;
  • 阿里巴巴:确认买入,目标价208美元;
  • 腾讯:维持买入评级,目标价369港元。

高盛如此看好的BAT手中,拥有怎样的数据呢?

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从获得数据的途径来看,三家最核心的优势一目了然,阿里在于搜索,腾讯在于社交,而百度在于搜索。

阿里巴巴在电商方面,有淘宝、天猫;O2O业务上旗下有饿了么;金融业务有蚂蚁金服;社交方面,持有微博的31%股份;物流和位置信息上,旗下有菜鸟、圆通等物流业务,还有掌握位置信息的高德地图;此外,阿里旗下还有视频网站优酷、UC浏览器、以及和UC共同推出的神马搜索。

百度虽然没有电商数据,但O2O方面还有糯米,百度外卖也积累了非常多的数据;金融上有百度金融集团FSG,其中包括消费者金融、百度钱包支付、互联网保险等业务;位置信息上,有百度地图,视频有爱奇艺。而最核心、最独特的,是web和移动端的搜索数据。

从获取的数据类型来看,阿里巴巴最核心的是交易和物流数据、支付数据、社交网络数据;腾讯最重要的是社交网络数据、支付数据、交易数据;而百度最核心的是搜索数据、位置数据、交易数据。

从数据的用途来看,阿里巴巴用数据来进行目标营销、提供个性化购物体验、征信、提高物流效率、提供云服务;腾讯用数据来在社交和游戏方面进行目标营销、优化信息流推荐;百度用数据来进行目标营销、优化搜索结果,并建立了百度大脑。

有了大量独特的数据和核心技术能力,BAT之间的争夺将主要体现在人才上。高盛没有在报告中列出三家公司分别为招揽人才开出了怎样的价码,但把百度给机器学习科学家开出的待遇,和美国科技巨头做了比较:

高盛发布中国AI报告:BAT独占鳌头,美团、讯飞纷纷上榜
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从来自来自人力资源行业调查公司Paysa的数据来看,百度平均为每位机器学习科学家开出的总年薪达到22万美元,和美国科技巨头们相比处于中等水平,平均还提供2.4万美元的签约奖金。

另外,高盛还对三巨头近年来在人工智能上的布局做了比较全面的梳理:

百度

凭借尖端技术在人工智能研究中处于领先地位

百度是全球人工智能领域的先行者,在语音识别和自动驾驶领域拥有领先技术。作为2016年开放自家深度学习平台源代码的第一家中国公司(可以用于语音/面部识别、数据分析、深度学习等方面的PaddlePaddle),该公司仍在通过2017年4月推出的阿波罗无人驾驶平台强化其人工智能生态系统。

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  • 2015年9月 - 度秘
  • 语音控制的人工智能个人助手(整合在百度移动搜索应用中)
  • 2015年11月 - Deep Speech 2
  • 包含了一个大型神经网络的语音技术,可以通过样本学会将声音与文字关联起来,被《麻省理工科技评论》评选为 “2016年10大突破性技术”之一。
  • 2015年12月 - 无人驾驶部门
  • 百度的无人驾驶汽车在北京完成路测,该公司还在硅谷组建了新的无人驾驶部门。
  • 2016年8月 - 度视
  • 一个针对移动设备打造的增强现实平台(集成在百度移动搜索和地图应用中),广泛应用与搜索广告领域
  • 2016年9月 - 百度大脑
  • 正式确立为百度的人工智能平台
  • 2016年9月 - Paddle Paddle
  • 一个百度最新开放源代码的深度学习工具包
  • 2016年9月 - 与哈曼合作
  • 双方合作开发集成百度人工智能技术的语音智能音箱。
  • 2016年10月 - 百度移动应用8.0
  • 升级后的移动搜索应用集成了智能搜索、人工智能个性化信息流、NLP和深度学习。
  • 2016年12月 - 与肯德基合作合作开发智能餐厅,通过面部识别技术判断年龄、性别和面部表情,从而推荐餐品。
  • 2017年1月 - 百度AR实验室
  • 目的是研究和打造能够与个人设备密切整合的数字体验,并将增强现实整合到搜索中
  • 2017年1月 - 与北汽集团合作
  • 双方合作开发智能汽车技术和3级自动驾驶技术
  • 2017年2月 - 百度投资Raven Tech
  • 这个实验室的重点是人工智能、大数据和下一代操作系统。他们已经开发了一个人工智能语音助手平台
  • 2017年3月 - 与Comet Labs合作
  • Comet Labs是一家位于旧金山的基金,专门关注机器智能的发展
  • 2017年4月 - 百度投资xPerception
  • 2017年4月 - 与哈曼合作
  • 双方共同开发基于云端的人工智能车内应用解决方案
  • 2017年6月 - 与博世和大陆集团合作
  • 进一步开发无人驾驶和车内移动服务

阿里巴巴

拥有世界领先的人工智能用例

阿里巴巴庞大的电子商务平台2017财年的总交易额高达5470亿美元,成为当今规模最大的人工智能用例之一。阿里巴巴为其5亿多购物者设计的个性化战略所取得的成功,证明机器学习与数据结合之后所带来的颠覆效应。我们预计阿里巴巴将继续通过阿里云利用其技术进一步改进算法,加强旗下资产的效益。

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  • 2015年7月 - 阿里小蜜
  • 虚拟人工智能客服——该公司2016年10月称它可以解决80%的问题。
  • 2015年8月 - DT PAI
  • 这款通过阿里云提供的服务可以处理机器学习流程,该公司号称是中国首款类似的人工智能平台。
  • 2016年3月 - GnomeMagic Lab
  • 这个实验室的重点是虚拟现实和增强现实技术,从而帮助阿里巴巴平台上的卖家设置3D产品库存,甚至最终开设虚拟现实商店。
  • 2016年6月 - 阿里妈妈OCR
  • 这项技术打破了之前的记录,在ICDAR Robust Reading竞赛中赢得第一。
  • 2016年8月 - 阿里云ET
  • 这是一套涵盖视频、图像和语音识别技术的全套人工智能解决方案。
  • 2016年8月 - Buy+
  • 这是一款2016年8月在淘宝造物节上推出的虚拟现实在线购物产品,并在2016年“双11”当天推出,是全球范围内首款同类产品。
  • 2017年1月 - 阿里云上以GPU驱动的云服务
  • 适用于人工智能的GPU驱动的云计算服
  • 2017年3月 - 阿里巴巴投资WayRay
  • WayRay为智能汽车开发增强现实仪表盘,包括全息导航系统
  • 2017年3月 - PAI 2.0
  • 支持深度学习和机器学习的阿里云的新服务
  • 2017年5月 - Cainiao(阿里巴巴拥有47%)与北汽和东风汽车合作
  • 此项合作将在100万辆厢式货车上配备人工智能辅助物流技术

腾讯

中国最大社交网络正在掌控人工智能

虽然在BAT三家中进入人工智能领域稍晚,但腾讯2017年在西雅图开张的人工智能实验室既标志着神经网络时代的来临,也表明中国转向基础研究。

我们预计人工智能将改进腾讯广告和游戏资产的精准度,从而帮助商业化程度普遍较低的产品组合提升回报,包括网民上网时花费时间最长的社交网络、全世界最成功的PC和智能手机应用,以及全世界最大的在线阅读和音乐用户群。

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小巨头:美团点评

美团点评(以下简称美团,未上市)2016年GMV达350亿美元,总订单数34亿,平均订单价格10.3美元,用户的平均年度消费14次。美团覆盖200个电商服务和产品类别,以及约2800万POI和301万活跃商家,在中国2800个城市提供服务。

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截至2017年7月,美团的年度购买用户2.7亿,平均每天产生2000万订单(一年前为500万),7月房间预定量为1800万间夜(约占中国总量的三分之一),而餐饮外卖订单取得了同比200%的增长。

数据:美团每日产生1.5PB的数据,公司存储了200PB的数据。大数据是美团的关键,其业务模式需要为O2O和全渠道零售线上和线下数据的整合。数据采集、分析和应用能力,一起决定着美团平台的客户体验。

技术基础设施:美团的“O2O实时物流调度系统”,是整个供应链的“超级大脑”。调度系统基于大数据分析,包括数百万历史订单、数十亿快递线路、数千万不同的客户和商家等数据,在100毫秒内生成最有效的快递路线规划。

美团每次派单通常需要上亿次的计算以优化路线。这套系统让美团能在平均28分钟内完成快递订单。

这家公司成立了专门的团队,在数据处理和预测建模中使用了机器学习技术。2017年,美团还招募了AI高手负责无人机和无人车业务,意在解决人口稠密地区的递送需求。

问答美团点评SVP陈少辉

公司对AI的看法是什么? 美团的AI研发离不开具体的场景和业务规模,而且会是一个长期的创新投入。美团平台上的订单非常高频且涉及众多碎片化的SKU。所以服务行业的订单完成比电子商务更复杂,只有通过技术+运营的方式,公司才能扩大业务、更好的服务客户。 AI对美团业务的重要性体现在三个方面:1)个性化消费体验,提高客户留存率、购买率以及刺激消费 2)为商家提供智能解决方案,开拓新商机 3)算法和机器学习对解决商家、消费者、骑手之间的匹配至关重要。

陈少辉提供的数据显示,中国本地服务市场每年增长约10%,整个市场规模约1.5万亿美元,假设互联网渗透率能达到25%,美团能获取其中10%的份额,运营利润以25%计算,潜在利润池接近100亿美元。

滴滴出行

BAT共同参与投资的滴滴出行(未上市),是全球最大的移动交通平台,处理的数据超过4500TB,收到200多亿的路线请求,每天处理2000万个订单。

滴滴研究院正在专注于深度学习、人机交互、计算机视觉和智能驾驶技术。目前在AI方面的应用包括匹配司机和乘客,为客户和司机提供更好的线路规划,以及需求预测。

滴滴研究院院长是何晓飞,曾在雅虎研究院担任研究员,也是国际模式识别学会会士(IAPR Fellow)。滴滴今年一季度在美国加州山景城开设实验室,滴滴美研由弓峰敏和卜峥领导。

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科大讯飞

科大讯飞(002230.SZ)在中国智能语音行业中占有最大的市场份额,其产品的垂直应用领域包括教育、公共服务,汽车、客服、医疗保健以及其他消费品。

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海康威视

经过16年的发展,海康威视(002415.SZ)已经成为全球最大的安防监控设备公司。在AI时代,我们认为来自庞大客户基础的数据集,会带给海康威视强大的竞争优势。

我们给予海康威视的股票中性评级,12个月目标股价28元(基于20倍2018年预计EPS)。主要风险:公共支出波动,竞争态势变化。

其他中国AI公司

还有数以百计的AI初创公司,渗透入中国的各个行业并建立不同的服务模式。目前,他们覆盖的领域大致包括:

  • 基础服务,例如数据资源和计算平台
  • 工业机器人和服务机器人
  • 智能服务,例如客服和商业智能
  • 技术服务,例如视觉识别和机器学习

我们认为其中的重要公司(key players)包括:

语音和自然语言

  • 思必驰
  • 云知声
  • 出门问问

问答出门问问CEO李志飞

出门问问从为手机研发语音技术起步,然后开始专注于设计面向消费者的终端产品,例如智能手表Ticwatch,毛利率40%,平均售价200美元。李志飞表示,目前语音技术的瓶颈是自然语言理解,不幸的是短期内没有解决方案。

计算机视觉

  • 商汤科技
  • Face++
  • 依图

芯片和硬件

  • 深鉴科技

智能机器

  • 新松机器人自动化
  • 大疆创新
  • 安徽埃夫特智能装备

医疗健康

  • 碳云智能

农业

  • 北方天途航空

智能驾驶

  • 图森未来
  • Minieye

服务机器人

  • 优必选
  • Rokid
  • 达闼科技
  • Roobo
  • 旗瀚科技
  • 图灵机器人

问答Rokid CFO王舜德和产品总监吴睿智

你们对行业有什么看法?如何差异化竞争 AI近年来越来越热。Rokid一直专注于软硬件的开发,现在处于发展的第二阶段,我们计划对外开放语音互动平台,并提供给外部公司使用。 与大公司相比,Rokid更灵活,更愿意尝试和验证新技术、新理念和新用户体验。我们还在硅谷设立了实验室,有大约10名来自加州大学伯克利分校的博士,在北京的实验室也有一个博士团队。 我们并不认为最近AI已经爆发到竞争阶段,同行们都是从不同角度对消费者进行教育,市场仍然不成熟,行业是一片蓝海。

其他

  • 今日头条
  • 诺亦腾

OMT

高盛这份报告的主要内容,量子位就摘要总结到这里。其实原文中还有更多的详实数据和分析信息,真是一份非常出色的投行报告。

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